幼なじみの幸助 （16）とお蝶（13）。「5年後に萬年橋で再会する」という二人だけの秘密の約束を心の支えとしながら、幸助とお蝶は多感な年頃を辛い奉公に明け暮れる。5年後の約束の日、萬年橋で待つ幸助だが、約束の時刻を過ぎてもお蝶は来ない。すっかり夜になった萬年橋に、ようやくお蝶が現れるが、5年の歳月がお蝶を変えていた。家の事情で客に体を売る酌婦となったことを知った幸助は、それでも二人で所帯を持とうと告げる。お蝶は泣きながら、しかし、「ここへきてよかった。もう、心残りはない」と幸助を振りきって去ってしまう。翌朝、お蝶の実家を幸助が訪ねてくる・・・長い別れ別れの旅が終わろうとしていた。