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開皇9年（紀元589年）、初代皇帝･楊堅（ようけん）の次子･楊広（ようこう、のちの煬帝）は、うわべは孝行息子だったが内心では皇位継承を狙っており、側近の宇文化及（うぶんかきゅう）や正妻の蕭美娘（しょうびじょう）とともに悪智恵をめぐらせて父王や皇太子の兄を暗殺。まんまと二代目皇帝の座についたが、楊広は淫蕩にふけり、外征や大規模な土木工事を繰り返した。世は乱れ庶民は苦しみ、各地で反乱の動きが起こる。
北斉の将軍だった父を幼くして失った秦瓊（しんけい）は、清廉な役人である一方、義賊の元締め･単雄信（ぜんゆうしん）とも親しく交わる仁義の士。楊広の叔父で隋の功臣である楊林（ようりん）に見込まれた秦瓊は、かねて心を通わせていた楊林の娘･玉児（ぎょくじ）と晴れて夫婦になる。ところが楊林は父の仇だったことが分かり、衝撃を受けた秦瓊は楊林と決別。玉児から楊広の数々の悪行を知らされ、反朝廷の決意を固めるのだった。秦瓊、単雄信を筆頭に、羅成（らせい）、程咬金（ていこうきん）、徐茂公（じょもこう）ら志を同じくする46人の英雄好漢らは瓦崗塞(がこうさい)に集結し、朝廷をおびやかす一大勢力となっていく・・・。