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高句麗の建国者・朱蒙(チュモン)の遺伝子を受け継ぎ、 “孤高の王”と呼ばれた高句麗第三代王・大武神王(テムシンワン)の宿命・愛・葛藤の物語。
扶余(プヨ)軍に捕まったムヒュルとマロは牢獄で同じ高句麗人だという男から誘われ協力して脱出。だが、ヘミョンを見殺しにしたユリを憎むムヒュルは、ユリの間者だというその男と殴り合いに。しかし、これはムヒュルの真意を試す策略だった。ヨンの父で傭兵集団・黒影の首長タクロクの指示により、ムヒュルらは黒影になる訓練を受けることに。ムヒュルはコンビを組まされたトジンと共に過酷な訓練を乗り越え、絆を育む。
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